Uma história fantástica de heróis e aventuras, de dragões, príncipes e feiticeiros malévolos.

O reino de Delain vive momentos de grande turbulência, porque o seu rei Roland morreu e Peter, o príncipe herdeiro, tem de lutar para conseguir o que é seu por direito. Tem contra si o terrível feiticeiro Flagg, que quer pôr no trono o irmão de Peter, Thomas, a quem consegue manipular mais facilmente Mas claro que, como todos os planos, este tem as suas falhas… por exemplo, o terrível segredo de Thomas.